Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme, bellek üreticilerinin sipariş modelini değiştirmeye başladı. Micron, müşterileriyle toplam 22 milyar dolar tutarında finansal taahhüt içeren uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzaladığını açıkladı. Şirket, yıllara yayılan anlaşmalar sayesinde DRAM NAND üretiminin önemli bölümünü şimdiden güvence altına alırken yapay zekâ altyapısına yönelik talebin uzun süre devam edeceğine işaret.
Uzun Vadeli Anlaşmalar Bellek Üretimini Şimdiden Güvence Altına AldıMicron’un açıkladığı son finansal sonuçlara göre şirket, toplam 16 stratejik tedarik anlaşması imzaladı. Yaklaşık 22 milyar dolarlık finansal taahhüdün 18 milyar dolarlık bölümünün doğrudan müşteri avanslarından oluşacağı belirtilirken kalan kısmın farklı finansman modelleriyle karşılanacağı ifade edildi. Anlaşmaların bazıları 2030 yılına kadar uzanırken şirket, sözleşmelerin ilerleyen dönemde yaklaşık 100 milyar dolarlık satış yükümlülüğü oluşturabileceğini öngörüyor.
Şirketin tığı verilere göre anlaşmalar, ilgili dönem boyunca beklenen DRAM sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 20’sini, NAND sevkiyatlarının ise üçte birini kapsıyor. Yapay zekâ altyapısı kuran büyük şirketlerin gelecekte oluşabilecek bellek sıkıntısından etkilenmemek için üretim kapasitesini yıllar öncesinden rezerve etmeye başlaması, sektörün işleyişinde önemli değişime işaret ediyor.
Yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellek teknolojisi, üretim kapasitesinin giderek daha büyük bölümünü kullanıyor. HBM4 bellek teknolojisi, geleneksel sunucu belleklerinden farklı olarak çok katmanlı yapısıyla yapay zekâ hızlandırıcılarının hemen yanında çalışıyor. mimari veri aktarım hızını önemli ölçüde artırırken üretim sürecini daha karmaşık hâle getiriyor. Micron, 12 katmanlı HBM4 çözümünün öncü müşteriler için yüksek hacimli sevkiyatına başladığını, farklı şirketlere örnek ürün gönderildiğini açıkladı. Şirket, HBM4 ürün ailesinden bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini belirtirken yeni nesil belleğin önceki HBM3E platformuna kıyasla yaklaşık iki kat daha hızlı yaygınlaştığını duyurdu.
Micron, mevcut anlaşmaların tamamının yapay zekâ şirketleriyle yapılmadığını vurguladı. Müşteri portföyünde tüketici elektroniği otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler bulunuyor. Veri merkezleri, otomobil üreticileri elektronik cihaz üreticileri aynı üretim kapasitesinden yararlandığı için bellek talebi farklı sektörler arasında rekabet oluşturuyor.
külliyehaberajansı kısa süre önce bellek arzındaki sıkışıklığın 2027 sonrasına uzanabileceği uyarısında bulunmuştu. DDR5 bellek fiyatlarında yaşanan yükseliş yapay zekâ odaklı yatırım dalgasının yalnızca veri merkezlerini değil, kişisel bilgisayar sunucu pazarını etkilemeye başladığını gösteriyor. Üreticilerin yeni fabrikalara yatırım yapmasına rağmen yapay zekâ altyapılarının büyüme hızı, bellek pazarındaki arz baskısının kısa vadede tamamen ortadan kalkmayacağını ortaya koyuyor.
