Micron, yapay zekâ yatırımlarında olası yavaşlamanın bellek fiyatlarını kısa vadede düşürmeyebileceğini belirtiyor. Şirketin CEO’su Sanjay Mehrotra, insansı robotların her biri için yaklaşık 200 GB DRAM birkaç terabayt depolama alanı gerekeceğini fiziksel yapay zekâ talebinin 2027 sonrasında büyüyeceğini öngörüyor. Micron, artan üretim kapasitesine rağmen bellek arzı talebi arasındaki farkın yakın zamanda kapanmasını beklemiyor.
İnsansı Robotlar Bellek Talebini ArtıracakMicron’un FY2027 mali beklentileri, fiziksel yapay zekâ uygulamalarının bellek sektöründeki etkisinin veri merkezleriyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Şirket, insansı robotların otonom sistemlerin önümüzdeki dönemde DRAM depolama ürünlerine yönelik talebi artıran başlıca alanlar arasında yer alacağını değerlendiriyor.
Mehrotra’nın açıklamasına göre insansı robot, yaklaşık 200 GB DRAM kapasitesine birkaç terabayt depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Robotların çevrelerini algılaması, sensör verilerini işlemesi yapay zekâ modellerini çalıştırması, yüksek bellek kapasitesini temel donanım gereksinimlerinden biri haline getiriyor.
Micron CEO’su, fiziksel yapay zekâ talebinin on yılın sonuna doğru belirgin biçimde hızlanmasını bekliyor. Şirketin bazı müşterileri yeni nesil bellek depolama ürünlerini test etmeye başladı. Mehrotra, daha önce insansı robotların bellek sektöründe onlarca yıl sürebilecek güçlü talep döngüsü oluşturacağını ifade etmişti.
Micron’un FY2027 öngörüleri, üretim kapasitesindeki genişlemeye rağmen tüketiciler açısından fiyat baskısının sürebileceğine işaret ediyor. Bellek üreticileri DRAM üretimi için temiz oda alanlarını rekor hızda artırmayı planlarken müşterilerden gelen ek sipariş talepleri sektörün üretim planlarını zorluyor.
Şirket, güçlü talep koşullarının arz talep arasındaki dengesizliği kısa sürede ortadan kaldırmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla yapay zekâ yatırımlarında olası daralma, robotik sistemler fiziksel yapay zekâ uygulamaları büyümeyi sürdürdüğü takdirde bellek pazarındaki baskıyı tek başına sona erdirmeyebilir.
$ says humanoid robots could need 200GB+ of DRAM and multiple terabytes of storage per unit with several physical AI customers already sampling next gen products.
Micron says physical AI can become a “significant driver of memory and storage demand by the end of this decade”…./67K2xJbJWN
Mehrotra, ağustos ayında CNBC’ye verdiği demeçte otonom araçları fiziksel yapay zekânın ilk büyük kullanım alanları arasında göstermişti. robotların yanı sıra yapay zekâ özellikleri taşıyan tüketici cihazlarının gelecek yıllarda bellek ihtiyacını artıracağını belirtmişti.
Mehrotra’nın değerlendirmesine göre mevcut bellek talebi, çip üreticilerinin sağlayabildiği arzdan yüzde 50 daha yüksek seviyede bulunuyor. bellek yongalarını yapay zekâ çağının stratejik altyapısı olarak tanımlıyor.
Morgan Stanley’nin sektör değerlendirmesi, Micron’un robotik alandaki talep beklentileriyle benzer büyüme senaryosu ortaya koyuyor. Kurum, küresel insansı robot pazarının 2050 yılına kadar yıllık 930 milyon adede 5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini tahmin ediyor.
2030 yılına yönelik kısa vadeli tahminler ise daha geniş aralıkta değişiyor. Farklı öngörüler, yıllık insansı robot üretiminin 250 bin 1,2 milyon adet arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Üretim hacmindeki artış, robot başına yüksek bellek gereksinimiyle birleştiğinde yarı iletken sektöründeki talep dinamiklerini etkileyebilir.
Yapay zekâ altyapısının yüksek bellek ihtiyacı, DRAM fiyatlarını daha önce görülmemiş seviyelere taşırken üreticilerin kârlılığını artırdı. külliyehaberajansı SK Hynix, elde ettikleri yüksek kazançların ardından çalışanlarına büyük tutarlı primler dağıttı.
Micron’ ise iki ana sendika, benzer kazanç ımının kendi üyeleri için uygulanmasını talep ediyor. Şirketin büyüyen bellek talebinden elde ettiği finansal sonuçlar, çalışanların ücret yan hak beklentilerini gündeme taşıyor.
Robotik sistemlerin yaygınlaşma hızı, önümüzdeki yıllarda bellek sektörünün kapasite planlamasını fiyat görünümünü etkileyen unsurlardan biri olacak. Micron’un öngörüsü, yapay zekâ veri merkezlerine yönelik talep yavaşlasa dahi fiziksel yapay zekâ uygulamalarının yeni büyüme alanı oluşturabileceği yönünde.
